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产业链地图动态跟踪：

基于SEMI数据，年全球半导体设备行业市场规模将达到亿美元，同比大幅提升45%，首次突破千亿美元大关，同时预测年将跃升至亿美元，连续两年创下历史新高。半导体设备行业市场规模大、复合增速高，赛道优质。行业具备超强β属性，近十一年复合增速达10.78%，近两年复合增速20%。

图：全球半导体设备市场

来源：SEMI、日本半导体装备协会、国海证券研究所

在以物联网、人工智能、汽车电子、智能手机、智能穿戴、云计算、大数据和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业收入规模持续上升。

图：下游应用占比

来源：SIA，万联证券研究所

纵观全球半导体产业的发展历程，经历了由美国向日本、向韩国和中国台湾地区及中国大陆的几轮产业转移。年中国大陆成为半导体设备主要单一市场，年我国半导体设备市场规模为.2亿美元，在全球市场占比达26.30%，超越了中国台湾和韩国成为主要大半导体设备市场。

图：中国大陆半导体设备市场占比

来源：SEMI、日本半导体装备协会、国海证券研究所

清洗是贯穿半导体制造的重要工艺，是提高芯片良率、产品性能的关键环节。半导体清洗设备市场空间广阔，根据Gartner年数据，年全球半导体清洗设备市场规模约为33.41亿美元，预计年为39.18亿美元，年为43.24亿美元。

图：全球半导体清洗设备市场

来源：Gartner、国海证券研究所

目前全球清洗设备市场集中度较高，根据华经情报网数据，全球清洗设备市场日本占据主要地位，年迪恩士DNS在半导体单片清洗设备市场占据46%的市场份额，东京电子TEL、SEMES和泛林半导体LamResearch分别占据20%、14%和13%的市场份额。

图：年半导体单片清洗设备市场份额

来源：华经情报网、国海证券研究所

我国半导体设备国产化率低，亟需国产替代。根据国际招标网的招标数据，国内半导体清洗机企业在年的招标中市占率已接近22%。

图：年国内半导体清洗机招标情况

来源：国际招标网，前瞻研究院，民生证券研究院

清洗设备较易率先实现全面国产化，年国产化率目标将达40%~45%。半导体清洗设备多技术路径并存，优势各异，使得本土企业可以通过差异化研发方式进行技术追赶，从而实现对海外企业的弯道超车。

图：我国半导体清洗设备国产化率

来源：亚化咨询，东吴证券研究所

中长期来看，在技术升级背景下，芯片制程增加结构复杂化，半导体清洗的需求量和技术难度均将明显提升，对清洗设备的需求有望实现量价齐升。

图：晶圆加工过程中清洗次数

来源：中国产业信息网，东吴证券研究所

这个产业链是得“技术+订单”者得天下。

图：半导体清洗设备产业链图谱来源：塔坚研究如今，我们将近5年来关于研究体系的思考历程，近3年来的数百个产业链研究案例，以及精选的上百篇优质报告，全部浓缩到报告库里，助您学习研究。产品目录（示例）作者介绍

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