纯碱生产建设项目可行性研究报告-重要化工原料，誉为“化工之母”1.纯碱：重要化工原料，誉为“化工之母”纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领域。纯碱产品主要可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是由轻质纯碱在一定温度条件下与水发生水合反应生成的一水碳酸钠，两者在化学式上没有区别，但在松密度、粒子大小和形状等物理性质上具有较大不同，一般轻质纯碱密度为-kg/m，重质纯碱则为-kg/m。此外两者用途也有些许不同，由于重质纯碱结晶密实光滑，结晶颗粒大而均匀，多用于浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃的制造，此外在冶金及颜料等行业也具有广泛应用，而轻质纯碱下游应用较为分散，涵盖冶金、印染、制革、日化和食品等多个领域，在日用玻璃制造中也具有一定应用。纯碱所处产业链1.1.制备方法优缺各异，合成碱法为主纯碱的生产工艺较多，主要可分为天然碱法和合成碱法，其中合成碱法又包括氨碱法和联碱法。当前我国纯碱产能所使用工艺以氨碱法和联碱法为主，二者占比相近，根据百川盈孚，在我国年纯碱有效产能中，氨碱法、联碱法、天然碱法制纯碱产能占总产能比例分别为48.9%、46.0%、5.09%。年不同制备方法纯碱产能占比天然碱法环保优势突出，碳排放量更低。由于天然碱法主要采用大自然碱矿物为原料，且无副产物，因此环保优势明显。根据Ciner年三季报，由于合成法制纯碱在进一步处理生产过程中产生的氯化钙及氯化铵等副产物时会增加碳排放，在不考虑工厂所在地因素影响时，相较于中国合成法制纯碱，美国天然碱法制纯碱能够减少约37%的碳足迹。不同制法纯碱生产碳排放纯碱制备工艺对比2.需求端：光伏快速发展增量显著2.1.下游需求以玻璃为主，年底光伏和汽车玻璃约束政策放开对于国内而言，我国纯碱下游应用领域主要为进行玻璃生产，包括平板玻璃、光伏玻璃以及日用玻璃等，在玻璃制程中纯碱主要是作为澄清剂除去生产过程中玻璃液产生的气泡，此外受热释放出气体，对玻璃容体产生搅拌作用。生产1吨玻璃理论上需要0.2吨纯碱，但根据百川盈孚，由于在运输以及生产过程中的损耗，实际生产中玻璃对纯碱的单耗约0.23左右。纯碱下游玻璃主要包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃。根据百川盈孚，年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在内的玻璃生产需求占我国纯碱需求的67.4%，其中三者分别占比44.2%、15.3%以及7.89%，共同构成纯碱需求的主要部分。除此以外，纯碱的其余应用领域，如硅酸盐、焦亚硫酸钠、洗涤剂等则均占比较小且分布较为平均。年我国纯碱下游分布近年来，随着光伏行业的快速发展，包括光伏玻璃在内的玻璃产品需求在纯碱全部下游中的占比呈逐步上升的态势，根据百川盈孚，已经从年的54.0%增至年的67.4%，而随着“碳中和”目标的实现过程逐步推进以及未来光伏行业的迅速发展，未来纯碱需求有望迎来更快增长。-年近年纯碱下游分布变化我国平板玻璃与纯碱产量增速间的相对关系同纯碱价格走势具有较强相关性。根据百川盈孚，年平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃共占我国纯碱总需求的67.4%，分别占比44.2%、15.3%以及7.89%。观察历史数据可以发现，年以前，在平板玻璃产量增速高于纯碱产量增速的时间区间中（底色为橙区间），我国纯碱价格大概率呈中枢上升趋势，而在平板玻璃产量增速低于纯碱产量增速的时间区间（底色为蓝区间）中我国纯碱价格则呈现中枢下降趋势。年在席卷全球的新冠疫情影响下，上述相关性变弱，但随着全球疫情趋向常态化，未来光伏玻璃及平板玻璃合计产量增速与纯碱产量间的相对大小有望对我国纯碱行业发展以及纯碱价格走势产生较大影响。前期玻璃产能发展受束，未来光伏玻璃及汽车玻璃约束将放开。年国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，鼓励包含平板玻璃等行业进行产能等量或减量臵换。年12月我国工业和信息化部印发《钢铁水泥玻璃行业产能臵换实施办法》，并在年8月联合发改委发布《关于严肃产能臵换严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》，进一步在实际执行层面进行细化。年1月，在工信部发布的《最新水泥行业产能臵换实施办法操作问答》中明确将光伏玻璃纳入产能过剩的平板玻璃范围，对玻璃行业产能的限制范围进一步扩大。但根据搜狐网，年11月3日，晶澳、隆基、天合等六大组件巨头联合发声，呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制，年12月发布的《水泥玻璃行业产能臵换实施办法（修订稿）》中光伏压延玻璃和汽车玻璃项目被排除在需要制定产能臵换方案的政策约束对象之外。2.2.光伏玻璃：有望构成未来纯碱需求主要增量光伏玻璃为光伏组件必备材料。光伏玻璃又称超白玻璃，是一种超透明低铁玻璃，作为光伏组件的上游原料主要作用是保护太阳能电池基体免遭恶劣环境因素破坏，同时不影响其对光能的吸收，是晶硅光伏组件生产的必备材料。根据所使用光伏玻璃数量的不同，光伏组件又可分为单玻光伏组件和双玻光伏组件两类，其中双玻光伏组件就是指由两片玻璃和太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。由于早期双玻组件重量大、不便搬运、功率损失较大，使用成本更低的有机材料背板的单玻组件一直是市场主流，然而随着近年来技术的不断进步，衰减度更低、耐磨性更强的双玻光伏组件的普及度逐步提升，渗透率逐年提高。近年来我国光伏行业快速发展。根据光伏行业协会，截至年我国光伏市场累计装机量为GW，中国光伏新增装机已连续八年全球第一，光伏累计装机已连续六年全球第一，并基本实现全产业链国产化，在全球范围内优势显著。未来光伏行业有望迎来快速发展。除中国外，日本、欧盟等国家和地区均提出了相应的减排政策，以光伏发电为代表的可再生能源行业的发展大概率将上升至空前的战略高度。在当前“碳达峰、碳中和”大目标背景下，“十四五”期间我国光伏市场有望迎来市场化建设高峰，从而对相关产业提供较大发展助力。在对光伏行业需求进行测算时，需要考虑单玻组件和双玻组件各自所形成的需求，同时也要考虑下游光伏玻璃产线投放进度，我们以装机量和日熔量两个口径测算光伏对纯碱需求的拉动。根据光伏行业协会预计，年全球光伏总装机量将达到-GW，创历史新高。此外BNEF、IHS等机构均预测年全球光伏装机规模将超过GW。根据CPIA预测，此后全球新增装机量将继续快速上升，到年有望达到-GW。未来全球新增光伏装机量预测结合玻璃制程中纯碱单耗0.23，可得以下测算结果。其中，根据北极星太阳能光伏网，年我国双玻组件渗透率接近30%，而随着行业成熟度的不断提高，年双玻组件渗透率有望达40%，到年有望达到60%。综上可得，-年光伏玻璃对我国纯碱的需求量有望分别达到//万吨，需求增量空间广阔。-年光伏玻璃对纯碱需求模拟及测算以光伏玻璃新增产能为口径进行的测算未来两年我国新增光伏玻璃产能较多，根据整理，年我国光伏玻璃新增日熔量约3.6万吨，若按拟投产时间加权计算，保守预计将形成对纯碱约85.7万吨的新增需求。综合以上两种口径，我们保守测算-年我国光伏玻璃对纯碱的需求量较前一年分别增长68/78/81万吨，年有望达到万吨的水平。2.3.平板玻璃：当前纯碱最大下游，为纯碱留出上行空间平板玻璃作为纯碱的传统下游，始终是纯碱的第一大应用领域。根据百川盈孚，-年其在全部下游中占比始终高于45%，年在光伏玻璃需求的增长下占比略降至44.2%，但仍为纯碱第一大需求领域。-年平板玻璃对纯碱需求量及占比在经历了前期的高速增长期后，年以后我国浮法玻璃产能增速开始趋稳，根据Wind，-年产能CAGR为2.89%，年我国浮法玻璃产能14.0亿重量箱，同比+3.57%，延续了此前的稳定增长态势。而在产能利用率方面，伴随着产能增速趋稳，我国浮法玻璃产能利用率也开始保持稳定。根据Wind，年至今我国浮法玻璃产能利用率始终在65%-75%区间波动，行业发展已经进入较为平稳的阶段。综合上述分析与假设，可以得出年我国浮法玻璃产量预测值为万吨，此后保守预测保持稳定，若按玻璃制程中纯碱单耗0.23测算，则-年我国浮法玻璃需求将稳定在万吨的水平。-年浮法玻璃对纯碱需求模拟及测算对于除浮法玻璃外的其余工艺平板玻璃，根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会，年剔除浮法玻璃外的平板玻璃产量约为3.39亿重量箱，同比+9.45%，我们保守假设-年除浮法玻璃外的平板玻璃产量以1.50%的增速平稳增长。综上，预计-年我国平板玻璃对纯碱需求分别为//万吨。-年平板玻璃对纯碱需求模拟及测算2.4.日用玻璃及其他：未来有望平稳发展日用玻璃构成了纯碱的玻璃需求另一大主要部分，由于百川盈孚所统计的年日用玻璃对纯碱的需求量重新纳入了包装玻璃需求部分，统计口径发生变化，若我们以国家统计局披露的年日用玻璃制品产量及其对纯碱的单耗进行测算，则年不含包装玻璃的日用玻璃对纯碱需求量约为.6万吨，对于我国纯碱所将面临需求同样有着较大影响。我们模拟出年我国纯碱总需求约万吨，预计年我国纯碱总需求量约为万吨，相较于年在新冠疫情席卷全球的大背景下我国纯碱总需求量同比+4.43%，此后逐年增长，到年我国纯碱需求有望达万吨，其中下游光伏行业的迅速发展有望带动纯碱行业景气度不断上行。-年我国纯碱总需求模拟及测算3.供给端：新增产能受政策约束，未来有望平稳发展近年来我国纯碱行业增速逐步提升。根据卓创资讯，年我国纯碱行业产能从年的万吨增至万吨，CAGR值达2.80%，年产能增速从年的1.85%升至5.05%，同比+3.20pct。与此同时，表观需求量增速中枢也有所提高，年表观需求量增速达8.29%，年受新冠疫情掣肘，纯碱表观需求量发生下滑，但总体来看我国纯碱行业发展逐渐加快。-年我国纯碱产能及表观需求量分析当前我国纯碱龙头企业产能分布较为平均，根据卓创资讯，年我国纯碱产能万吨/年以上的公司共有13家，合计产能万吨/年，占我国总产能的63.9%，其中河南金山化工具备万吨/年纯碱产能，为当前我国纯碱生产龙头。除了河南金山、山东海化以及唐山三友外，共有10家纯碱产能在-万吨/年的生产企业，纯碱行业产能分布较为平均。同时，较为严格的行业规范政策也使得我国纯碱行业存在着部分存量无效产能，根据百川盈孚，当前我国共有万吨无效产能，其采用的工艺路线均为联碱法，未来随着行业成熟度的不断提高，该部分产能有望逐渐从市场竞争中退出，从而促进行业集中度不断提升。年6月10日，国家工信部发文称为深化“放管服”改革精神，对《纯碱行业准入条件》予以废止，此前对新增产能形成约束的政策约束条件有所放缓。但另一方面，随着近期国家对于“碳中和”目标的大力推进，纯碱工业作为生产过程耗能较高且排放物会对环境造成污染的行业，未来产能准入大概率也将受到一定约束。年3月1日内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，提出从年起，不再审批包含纯碱等多种化工产品的新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量臵换，从而对我国未来纯碱产能扩张形成了新一轮约束。未来随着各地相关政策的陆续出台以及我国“碳中和”目标的逐步达成，近年来已进入较为健康稳定发展的纯碱行业大概率将进入产能以较高质量稳定增长的阶段。天然碱新增产能被排除在内蒙古环保政策限制约束范围之外。年3月9日，内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，值得注意的是最终方案将纯碱产能中“《西部地区鼓励类产业目录（年本）》中内蒙古鼓励类项目”排除在了从年起不再审批的项目之外。参考《西部地区鼓励类产业目录（年本）》，内蒙古鼓励类项目中与纯碱产能相关度较强的内容为“新建万吨/年及以上天然碱综合开发利用项目”，而根据公告，年1月中国化学与远兴能源股东博源集团签署了《阿拉善塔木素天然碱开发利用项目设计、采购及施工EPC/EP总承包框架协议》、《阿拉善塔木素天然碱开发利用项目建筑安装总承包框架协议》，建设年产万吨纯碱、80万吨小苏打产能装臵，配臵7条纯碱生产线、1条小苏打生产线，此新建纯碱项目单线产能约万吨，未来建设将不受上述政策限制。天然碱新增产能项目推进顺利。根据中国化学年3月12日发布的公告，其与中化二建集团有限公司已于年2月签订了《阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期碱加工装置总承包合同》及《阿拉善塔木素天然碱开发利用项目黄河供水专用工程总承包合同》，合同金额分别约17.2亿元、13.1亿元，位列其2月单笔合同额在人民币5亿元以上的7个重大合同前2位，未来随着项目的不断推进，未来天然碱法制纯碱将成为带动我国纯碱行业发展的重要动力。第一章总论1.1纯碱生产建设项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表第二章项目背景与投资的必要性2.1纯碱生产建设项目提出的背景2.2投资的必要性第三章市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论第四章建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应第五章工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案第六章总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程第七章节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地第八章环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全第十章组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理第十一章项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表第十三章工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表第十四章财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论第十五章项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究第十六章结论与建议16.1结论16.2建议关联报告：编制单位：北京智博睿纯碱生产建设项目申请报告纯碱生产建设项目建议书纯碱生产建设项目商业计划书纯碱生产建设项目资金申请报告纯碱生产建设项目节能评估报告纯碱生产建设行业市场研究报告纯碱生产建设项目PPP可行性研究报告纯碱生产建设项目PPP物有所值评价报告纯碱生产建设项目PPP财政承受能力论证报告纯碱生产建设项目资金筹措和融资平衡方案

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