功夫复盘：

白马股开始分化

行业挖掘机：

一、快递：快递行业坚持龙头为王（浙商证券）

二、长电科技：半导体国产化提速，长电科技将大幅受益（太平洋证券）

三、至纯科技：清洗设备新星，超高确定性和成长性（国金证券）

功夫研究院点评：节后市场低价高走，科技股表现抢眼，半导体掀起涨停潮，亮点集中在科创板。涨幅超过10%的科创板个股达到近30家，主要和中芯国际回归科创有一定的关系。REITs概念上，周三表现比较强的数据中心板块，除此之外一些老基建的品种近期也会被围绕炒作。但从指数上看，市场又面临了新的压力位，因此避免追一些跟涨的三四线股票。

（一）快递：快递行业坚持龙头为王（浙商证券）

消费结构将继续带来空间上涨，新兴模式维持增速

目前实体商品网购占比仍有提升空间，剔除汽车、石油及制品、建筑建材等不适网购及快递配送产品外，一般类商品零售占73.71%。年实体商品网购仅占20.71%，对比之下，存量消费向线上转移仍有空间。此外新兴消费市场及消费习惯的出现，进一步催化线下向线上的转移，双向促进预期快递增长仍有空间，增速有望继续维稳。

快递行业集中度将进一步增强

中小快递成本逼近价格，价格主导转移到龙头手中，因此规模效应为循环促进的先发因素，后续仍看规模为王。

未来投资策略继续坚持龙头为王

1）可以

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