本文来源：时代商学院作者：雷映

时代商学院雷映

年初以来，受新冠疫情影响，酒店业出租率发生大幅下跌，曾一度降至10%低位，导致全行业亏损。随着国内疫情整体得到防控，经济活动和旅游消费逐渐恢复，年二季度，锦江、首旅、华住三大酒店集团全部实现单季度扭亏为盈。

与此同时，酒店龙头企业不断扩张门店布局，从三大酒店集团的开店计划看，年，锦江计划开店数量为-家，首旅酒店计划开店数量为-家，华住酒店计划开店数量为-家。

随着酒店业盈利快速复苏和业务扩张加速，支撑酒店业扩张和运营的酒店用品行业，又在经历怎样的发展状况？事实上，不同于酒店行业的高行业集中度与集团化、连锁化、品牌化运营，酒店用品行业多年来呈现品类繁多、经营规模偏小且行业格局极度分散的发展特点。本报告以行业发展规律与上下游联动为观察视角，从酒店用品现状、酒店用品行业现状、酒店业品牌升级倒逼酒店用品行业品牌化发展、酒店用品专业市场升级的角度，逐一解读目前我国酒店用品业的发展现状与未来趋势。

首先，酒店用品因品类繁多、涉及的产业门类宽泛，导致酒店用品产品供应企业缺乏对酒店用品市场的高度重视和专业定位，仅把酒店作为其下游销售渠道之一，使得我国酒店用品业在高达2万亿的产值规模下，缺乏成规模的龙头型企业引领行业进行产品升级。

然而，随着酒店行业在资本加持下加速连锁化、品牌化以及酒店产品类型的持续创新升级，长期处于分散、且同质化严重的酒店用品供应状况大幅落后于终端需求的进化，也导致酒店用品行业形成目前“有品类无品牌”的现状。

未来，随着我国酒店产品的结构从以经济型连锁酒店为主逐步升级为以中高端连锁酒店为主，且各档次下的酒店品牌集中度不断提升，必然倒逼我国酒店用品行业的行业集中度提升和品牌化运营。这对于酒店用品专业市场而言，亦是品牌化的良机，作为我国酒店用品传统的主流销售市场，酒店用品专业市场可有效契合行业内“有品类无品牌”的缺口，充分运用移动电商、直播、虚拟现实等新技术创新升级商业模式，打造酒店用品终端销售品牌，实现线上线下融合。

酒店用品现状：品类繁多，缺乏品牌

酒店用品是为酒店提供专供服务的相关产品，即为满足酒店、餐厅及会所营运需求的一系列产品。作为酒店经营必不可少的软硬件，酒店用品市场的变化发展与酒店运营需求紧密相关。

住宿需求源于人的出行旅游。建国之初至21世纪前，为满足政府公务出行及外宾接待，我国酒店行业呈现“招待所+五星级”哑铃式供给结构。年后，随着市场经济的逐步推进与商务活动繁荣，为满足“招待所太差，五星级太贵”的终端需求，经济型酒店应运而生，锦江之星、汉庭、7天、如家等经济型连锁酒店品牌开始暂露头角。

年至今，经济型酒店的过度饱和叠加居民收入水平上升后消费升级趋势下，中端酒店的投资潮兴起。各酒店集团迈向多品牌战略，着手发展中端酒店品牌，全季、麓枫、亚朵、锦江都城等终端酒店品牌在这一时段鹊起。

不难发现，不管是“招待所+五星级”1.0版本，还是经济型连锁酒店品牌鹊起的2.0版本，抑或是目前正在迈向中高端酒店结构性升级的3.0版本，酒店始终紧跟终端消费需求变化，酒店产品和品牌的不断升级是我国酒店运营亘古不变的常态。酒店运营的升级，亦包含对酒店用品的品质要求升级。

然而，不同于酒店业的集团化、连锁化、品牌化发展，酒店用品相关的企业整体规模偏小且极度分散，缺乏集团化的大型企业引领行业进行产品创新与升级，更难以见到相关的酒店用品品牌。此外，由于酒店用品本身涵盖的产品类型、产品品类繁多，且同类型产品可以扩展至家居、航空等销售渠道，导致酒店用品的供应企业很少将自身定位为专营酒店用品的企业，更少见酒店用品相关的供应企业专门针对酒店用品进行产品研发和创新。

从技术水平看，国内酒店用品的生产制造以普通酒店用品为主，产品档次较低，产品的品种、设计与开发、应用水平，甚至产品标准的制定方面都相对滞后，特别是在智能化、个性化、风格化等高端酒店用品产品上自主开发能力不强。从产品结构看，高端酒店用品还大量依赖进口，存在需求缺口，而普通型酒店用品集中于价格竞争，效率低下，与下游市场对比，酒店用品行业目前仍处于呼唤集中化、品牌化的2.0版本。

根据使用情況及产品类型划分，目前，我国酒店用品主要分为十个系列，包括酒店餐具系列、酒店清洁设备系列、酒店餐饮设备系列、酒店大堂系列、酒店客房用品系列、酒店家具系列、酒店专用电器系列、酒店智能管理系列、酒店服饰系列、酒店其他配套系列。

例如，酒店大堂作为酒店的形象展示处，一般都装饰得比较富丽堂皇。酒店大堂用品在硬件方面，一般包含电脑，打印机，发票打印机，复印机，扫描仪（包括公安传输系统身份证扫描仪），点钞机，房卡制作机，电话机（对讲机），帐夹（文件柜），计算器（普通的）其余都是些表单和装订工具，软件方面一般包含：房卡系统，酒店管理系统，会员系统，发票系统，公安传输系统，以及可以连接消控中心的紧急呼叫系统。此外，还有雨伞架、标示牌、服务用车等。

不难发现，酒店用品产品覆盖了人的衣、食、住、行的各个领域，上游的供应链更是涉及纺织品、灯饰、五金、瓷器、智能电子产品、日化洗护、软件系统等各个行业。

酒店用品行业现状:规模达2万亿，以品类形成产业聚集

根据酒店用品协会的资料，年，酒店用品产值约为1.82万亿元，-年的复合年增长率为6.9%，市场规模持续稳定增长。而全球企业增长咨询公司FrostSullivan（弗若斯特沙利文咨询公司）的研究报告预测，-年，中国酒店用品市场的复合增长率约为6.4%，酒店用品产值将在年达到2.47万亿元，酒店用品市场规模有望维持稳定增长。

虽然酒店用品行业的市场规模达到2万亿，但由于涉及的产品品类众多，且五金、陶瓷、纺织品等具体品类的酒店用品生产企业鲜有专供酒店用品，仅仅把酒店列为下游销售渠道之一，因此酒店用品的上游生产企业多以其所生产产品品类划分行业属性，并在地理上形成具体品类的产业集群。

从品类划分的产业集群看，广东省是全国酒店用品最大的生产基地，聚集了全国三分之一以上的酒店设备及用品制造厂家，其中，广东乐从、龙江是中国家具生产重镇，广东潮州以陶瓷生产而闻名，江门新会区的五金不锈钢制品产值在年达到亿元，深圳则是餐具设备生产基地。不难发现，广东地区汇聚了厨房设备、陶瓷餐具、玻璃器皿、不锈钢制品、清洁洗涤等酒店用品制造企业。

此外，江浙地区则聚焦于酒店客房用品生产，江苏扬州的一次性用品生产，江苏南通的布草生产以及江苏淮安的毛巾生产，以及“水晶之都”浙江浦江的玻璃器皿生产、浙江永康的餐具生产，都集中于这一区域。北方地区中，山东博兴县兴福镇是“中国不锈钢第一镇”，山东淄博与河北唐山是我国北方重要的瓷器生产基地。

酒店用品行业变革前夜:下游倒逼行业升级

综上，与酒店向中高端升级与酒店运营集团化、连锁化、智能化的发展节奏为参照，酒店用品行业必然随下游需求的变动，存在行业升级的压力与迫切性。

目前，我国聚焦于酒店用品行业的企业多以小型企业为主，市场格局分散，研发投入不足，产品同质化严重且缺乏特色，以价格竞争为主，出口价格低。

以企业数量与企业资金规模为观察视角，可见一斑。FrostSullivan的研究报告显示，年，中国有超过家酒店用品制造商。时代商学院统计，截至年10月18日，wind全球企业数据库中搜索名字里含“酒店用品”的境内存续企业有家，其中注册资本在万-万的仅有家，注册资本在万-万的仅有家，注册资本在万-万的为家，注册资本在万以下的超过0家。

从酒店用品行业的上市企业数量看，目前A股市场没有以酒店用品行业为主营的上市企业，新三板市场则有鸿盛华、欧佩股份两家酒店用品经营相关的公司，其中鸿盛华主要以航空公司直接供货商为客户，为航空公司运营商、服务供应商和酒店用户、旅行社用户提供袜子、眼罩、拖鞋、套包等纺织用品，而欧佩股份则从事航空，酒店，名宿，游轮，零售，浴场用的洗护个人护理用品的生产、研发、销售以及技术进出口业务。从营业收入结构看，欧佩股份是资本市场中唯一以酒店用品为主营的企业。

与酒店用品的格局分散、且融资渠道受限不同的是，目前我国酒店行业的上市公司有9家，且大多集中在年左右上市。其中，锦江酒店（.SH）、首旅酒店（.SH）、华住（HTHT.O）作为酒店行业三巨头，分别于年、年、年上市，在资本加持下，实现了集团化、多品牌、连锁化的快速扩张。

中国饭店协会发布的行业数据显示，年，我国前十大酒店集团公司的客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为64.35%，其中锦江国际集团的客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为20.18%，华住酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为13.91%，首旅如家酒店集团客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为9.22%，酒店业三巨头合计客房数量占全国酒店行业客房总数的比例为43.31%。不难发现，我国酒店业的市场集中度较高，以集团公司为经营单位的CR10市占率为64.35%，CR3市占率为43.31%。

我国酒店业的品牌格局也呈现较高的集中度。前瞻产业研究院的最新报告显示，年，我国经济型连锁酒店品牌CR10的市占率为52.61%，我国中端（三星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为70.77%，我国高端（四星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为26.41%，豪华型（五星级）连锁酒店品牌CR10的市占率为34.01%。

年，我国酒店行业的连锁化率为31%，对比发达国家酒店品牌连锁化率超60%，我国酒店品牌化的空间仍然较大。目前，我国经济型酒店的市场占比达65%，是主要的酒店类型。然而，对比欧美市场，酒店产品呈现以中高端为主的结构，中高端酒店的市场占比高达50%。

中国饭店协会发布的-年《中国酒店连锁发展与投资系列报告》显示，-年，中国酒店客房数量从.01万间增长到了.97万间，期间的年均复合增长率为17.87%，其中经济型酒店客房数量的复合增长率为12.40%，中高端酒店客房数量的年均复合增长率为33.73%。也就是说，在当前消费升级趋势下，我国中高端酒店的结构占比在不断提升，向欧美市场的酒店市场结构靠近，在未来成为我国酒店的主体类型。

以上下游联动为观察视角，我国酒店用品的行业发展阶段与下游酒店行业的发展阶段存在一定的断层。下游酒店行业已经形成较高的行业集中度，并且在产品持续结构化升级的过程中，品牌集中度、连锁化率亦在不断提升。

下游需求的变动引领上游格局变动。酒店业的集团化、连锁化、品牌化运营下，对酒店用品进行统一采购、以及不同品牌运营下酒店用品配置随连锁化呈现特点的风格，必将对下游酒店用品供应产生品牌化、个性化、采购渠道稳定等要求。锦江酒店在其年年报中表示，公司通过“锦江品牌创新产业园区”和全球采购共享平台合作建立了集办公、研发、实景建模、体验交流为一体的酒店产品沉浸式线下体验中心，全面展示各品牌核心体验及特色，为公司乃至行业提供一个酒店产品的五维体验空间。华天酒店（.SZ）则在其年半年报中表示，报告期公司与首批18家湖南本土“名特优”品牌企业签署战略合作协议，通过集采合作进一步管控采购成本，稳定提升产品质量。

不难发现，在酒店业实行连锁化、集团化运营下，亦对上游的酒店用品市场提出了品牌化的要求，酒店用品业目前面临产品品牌化、智能化、个性化等迫切发展趋势。时代商学院统计，截至年10月18日，天眼查数据库中搜集的酒店用品相关项目品牌（含集团型公司品牌、族群型公司品牌）为48个，面对庞大且稳定增长的酒店用品市场，我国酒店用品类相关品牌已初露端倪。

酒店用品专业市场升级:线上线下融合

一般而言，酒店运营的采购周期因产品类型及运营规模而不同，其中，五星级酒店以及四星级酒店每两周一次或每月一次补充一次性产品、陶瓷餐具、玻璃器皿等日常用品，而厨房设备、器皿、纺织品等大型采购等为每半年补货。

酒店用品专业市场的建设与运营，将繁多的酒店用品品类和极度分散的酒店用品供应企业在地域上集中，极大地增加了酒店采购的便利性，因此酒店用品的传统销售主要通过大型的酒店用品专业市场来完成。

不过，随着移动电商、直播、虚拟现实等新技术融合下，酒店用品专业市场的商业模式亦在不断升级。不管是锦江酒店的酒店产品沉浸式线下体验中心，抑或是华住集团推出华住云采购平台，酒店业龙头公司的举动也指出了酒店用品传统销售模式的未来方向，即线上线下融合与体验式服务。

以广州市为例，作为全国酒店用品配套供应链最齐全的区域中心，以广交会为核心的进出口贸易核心城市，广州市的专业批发市场发展起步早，总体规模大，形成了多个享誉全国的产业集群，如广州国际轻纺城、广州白马服装市场、圣地环球商品贸易港、广州创投小镇等多类型项目，这些发达的专业市场是广州传统商贸功能的重要载体，推动广州千年商都向现代商都的全面跃升。

年以来，广州将专业批发市场改造提升列入城市更新九项重点工作，已累计个专业市场完成转型疏解，取得阶段性成效。

在此背景下，南天国际酒店用品市场所在地块被纳入年广州69个重点改造项目之一，广州佳兆业中心与原南天国际酒店用品批发市场达成协议，拟采用专业市场升级改造模式，将南天项目打造为产业标杆，集全球产品运营、展览发布、创意研发、平台服务等于一体的多元化、综合型新南天酒店用品展贸中心5.0。

建于年7月的南天国际酒店用品专业市场是业内颇具影响力的展贸中心之一。据南天

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